4月28日，銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱上海清算所）支持中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行以公開招標方式，成功推出首單面向境內(nèi)外投資人的招標發(fā)行業(yè)務。本期債券的發(fā)行規(guī)模為60億元，期限為1年，發(fā)行利率為2.49%，認購倍數(shù)達11.55，受到市場廣泛認可。參與本次發(fā)行的投資人類型涵蓋商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、商業(yè)銀行理財子公司、資產(chǎn)管理公司等境內(nèi)機構，以及通過“債券通”和直接入市渠道參與我國債券市場的境外機構，顯著豐富了參與發(fā)行認購的投資人類型。
本次發(fā)行首次實現(xiàn)發(fā)行人直接面向境內(nèi)外投資人招標發(fā)行債券，既是豐富投資人參與發(fā)行認購路徑的創(chuàng)新舉措，也是完善發(fā)行定價機制的有益探索，有利于進一步促進價格發(fā)現(xiàn)、提升資源配置效率。同時，上海清算所與香港金融管理局債務工具中央結算系統(tǒng)（CMU）合作推出“發(fā)行通”業(yè)務，創(chuàng)新支持境外投資人直接參與發(fā)行認購。據(jù)了解，“發(fā)行通”業(yè)務是“債券通”在債券發(fā)行環(huán)節(jié)的延伸和拓展，是上海清算所與CMU加強金融基礎設施互聯(lián)互通、合作提升服務質(zhì)量的有力舉措，可支持境外投資人在不改變業(yè)務習慣的情況下，高效便捷地參與發(fā)行認購，有利于促進債券市場對外開放，更好地服務國內(nèi)國際雙循環(huán)的新發(fā)展格局。（王輝，中證網(wǎng)·銀行）
